Пример задачи · Деньги
Прогноз выручки до конца года
В учёте две организации, и общий рост выручки прячет спад одной из них. Агент раскладывает год по месяцам, продолжает ряд до декабря и находит, почему сервисная компания с сентября теряет четверть выручки.
Сколько времени экономит агент
| Что нужно сделать | Вручную | С агентом |
|---|---|---|
| Выгрузить выручку без НДС по организациям и месяцам | 3 мин | 20 с |
| Собрать прошлый год для сезонности | 2 мин | 20 с |
| Найти причину спада в сентябре | 10 мин | 40 с |
| Построить прогноз и свести таблицу | 15 мин | 2 мин |
| Прочитать ответ агента и проверить цифры | — | 3 мин |
| Итого | 30 мин | 6 мин 20 с |
Вручную — сильный специалист: уверенно строит универсальный отчёт и заполняет отборы без ошибок. С агентом — время агента и ваша проверка его ответа.
Ситуация
У «Ромашки» две организации: оптовая торговля и «Ромашка Сервис» — заправка картриджей и обслуживание техники. Директору к бюджету на следующий год нужен прогноз выручки до конца этого — по каждой организации, с понятной логикой, а не «как в прошлом году плюс десять процентов».
Задача агенту
«Возьми выручку без НДС с начала года по каждой нашей организации, разложи по месяцам и продолжи ряд с учётом тенденции. Выдай таблицей.»
Как агент работал
- Выгрузил выручку без НДС каждой организации за январь–сентябрь и за весь прошлый год.
- Заметил, что у «Ромашки Сервис» сентябрь на четверть ниже августа, и прежде чем продолжать ряд, разобрал выручку по договорам и нашёл причину: закончилось обслуживание «Гранита».
- Последние три месяца года продолжил от сентября по помесячной динамике прошлого года — так в прогноз попадают и пик в конце года, и спад сервисной компании.
Результат
За год — 86,6 млн ₽, на 10 % больше прошлого. Рост целиком дают оптовые продажи, а у сервисной компании без нового договора IV квартал будет на пятую часть хуже прошлогоднего. Это видно только в разбивке по организациям: в общей сумме спад тонет.
Прогноз выручки 2026.xlsxСкачать
На втором листе — как считал прогноз: коэффициенты динамики прошлого года и проверка на факте января–сентября.
Что дальше
- «Посчитай, сколько выручки „Ромашке Сервис“ нужно с новых договоров, чтобы IV квартал вышел не хуже прошлого.»
- «Каждое первое число обновляй прогноз по свежему факту и присылай мне в Telegram, если он разошёлся с прошлым больше чем на 3 %.»
* Показатели времени являются расчётными: время агента — по ходу таких задач на данных демонстрационных баз, время вручную — экспертная оценка для сильного специалиста.